新能源乘用車17年2月銷1.65萬(wàn)、環(huán)比1月增兩倍
根據(jù)乘聯(lián)會(huì)廠家數(shù)據(jù),17年2月新能源乘用車銷量達(dá)到1.65萬(wàn),環(huán)比1月增長(zhǎng)202%,同比增速64%。2月新能源乘用車的環(huán)比1月增兩倍呈現(xiàn)補(bǔ)貼目錄資源到位后的廠家產(chǎn)銷重新啟動(dòng)的特征,尤其是經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車的潛力巨大。但1-2月新能源車?yán)塾?jì)銷量仍是負(fù)增長(zhǎng), 3月后的新能源市場(chǎng)是可期待的高增長(zhǎng)。
2月的普通混動(dòng)車型銷量0.82萬(wàn)臺(tái),1月混動(dòng)是新能源車的近兩倍銷量,2月則混動(dòng)是新能源50%銷量。1月動(dòng)乘用車環(huán)比暴增是新能源車的年初補(bǔ)貼退坡與公告重審過(guò)程中的暫時(shí)現(xiàn)象,隨著1月第一批新能源推廣目錄的發(fā)布,2月新能源車已經(jīng)步入正軌,北京新能源政策推動(dòng)效率很高,3月的全國(guó)新能源車增長(zhǎng)應(yīng)較強(qiáng)。
北京新能源車上半年爆發(fā)。17年1月國(guó)內(nèi)新能源乘用車銷量5423臺(tái),低于大家的預(yù)期,而2月的新能源車銷量逐步回升,這也是新能源車進(jìn)入新一輪發(fā)展周期的起步期的正常過(guò)程。隨著北京的搖號(hào)購(gòu)買新能源車的增量,2季度的新能源車銷量將迅速增長(zhǎng)。北京2017年示范應(yīng)用新能源個(gè)人指標(biāo)額度51,000個(gè),2月配置指標(biāo)40328個(gè);單位的3000指標(biāo)配置2601個(gè)。這些新配置指標(biāo)在在半年內(nèi)上牌,估計(jì)在3-7月左右的新能源車進(jìn)入高潮,隨后的年末新能源車受限于指標(biāo)約束而急速萎縮,由此形成北京的新能源銷售市場(chǎng)形成計(jì)劃性的前高后低局面,這也是計(jì)劃市場(chǎng)模式下北京新能源經(jīng)銷商的巨大課題,如何走過(guò)8月后的超低銷量的市場(chǎng)波動(dòng)也是考驗(yàn)經(jīng)銷商的銷售課題,各方應(yīng)該為新能源經(jīng)銷商的平穩(wěn)過(guò)度和可持續(xù)生存多想辦法。而全國(guó)市場(chǎng)的新能源車的銷售因北京的3-7月放量而走勢(shì)改善。
一、新能源乘用車銷量暴增。
2月新能源車銷量恢復(fù)
在15年新能源車高增長(zhǎng)后,16年新能源乘用車市場(chǎng)呈現(xiàn)調(diào)整規(guī)范發(fā)展的特征。16年上半年的3-6月新能源車逐步實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng),6月沖刺到3.5萬(wàn)臺(tái)水平。下半年的7-10月新能源車處于3萬(wàn)臺(tái)左右的位穩(wěn)定狀態(tài)調(diào)整整固。16年11-12月的新能源車達(dá)到4.2萬(wàn)臺(tái)高位。17年1月0.54萬(wàn)臺(tái)體現(xiàn)了市場(chǎng)對(duì)政策補(bǔ)貼的極度依賴,隨著第一批目錄的發(fā)布,2月新能源車市場(chǎng)產(chǎn)銷大幅高于1月的3倍也是較合理的。
2月新能源車的銷售較強(qiáng)
2月新能源乘用車呈現(xiàn)全面恢復(fù)的走勢(shì)特征。17年2月新能源乘用車車銷量達(dá)到1.65萬(wàn),總體同比增速64%。2月的插電混動(dòng)同比增速表現(xiàn)仍弱于純電動(dòng)轎車,純電動(dòng)乘用車同比增110%,但插混同比增-15%;
純電動(dòng)中的A00級(jí)電動(dòng)車有1.08萬(wàn)臺(tái),仍是最大的市場(chǎng),同比增453%。A級(jí)電動(dòng)車主要是北京市場(chǎng)的拉動(dòng),因此去年的年初銷量仍較低,今年的2月的A級(jí)電動(dòng)車同比下滑-18%,但環(huán)比1月僅增長(zhǎng)10%。插電混動(dòng)的市場(chǎng)總體低迷,B級(jí)插混甚至低于15年2月的近一半銷量。但這也是市場(chǎng)的迷茫期,不必過(guò)分解讀銷量下滑問(wèn)題。
新能源車銷售結(jié)構(gòu)快速變化
17年的新能源乘用車中插電占比達(dá)到36%,相對(duì)16年度占比25%的比例稍高,但純電動(dòng)仍超強(qiáng)于插電的表現(xiàn)。
17年2月純電動(dòng)乘用車中基本是轎車產(chǎn)品,前期的MPV\SUV逐步萎縮,這也是電池影響的新能源車產(chǎn)品升級(jí)放緩。
16年插電混動(dòng)的車型組合多元化,SUV等表現(xiàn)較強(qiáng),隨著網(wǎng)約車的治理新政,16年4季度的插混總體低迷,17年初也是沒(méi)有改善。
新能源車銷售級(jí)別變化
15年的純電動(dòng)車中的A00級(jí)車占比達(dá)63%,且A0級(jí)成為純電動(dòng)乘用車的絕對(duì)主力,這兩類組合的經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車成為主力。但16年2-4季度以來(lái)的A級(jí)電動(dòng)車爆發(fā)增長(zhǎng)到純電動(dòng)份額的37%左右。17年的A級(jí)電動(dòng)車在上半年仍有北京市場(chǎng)的巨大釋放潛力,2月的占比稍低,還有較大增長(zhǎng)潛力。
新能源車細(xì)分市場(chǎng)變化
目前的純電動(dòng)A00級(jí)車成為車市的絕對(duì)主力車型,增長(zhǎng)表現(xiàn)突出,而16年A級(jí)電動(dòng)車表現(xiàn)也較強(qiáng)。近期A級(jí)電動(dòng)車的限購(gòu)城市表現(xiàn)較好,因此沒(méi)有類似經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車的政策影響波動(dòng)的特征。A00級(jí)的潛力是巨大的,目前也體現(xiàn)出較強(qiáng)增長(zhǎng)潛力。
新能源車交強(qiáng)險(xiǎn)上牌數(shù)據(jù)
17年的1月的交強(qiáng)險(xiǎn)汽車銷量數(shù)據(jù)體現(xiàn)北京的新能源車達(dá)到494臺(tái),其中基本是純電車型,插混占到1%,由此也決定了全國(guó)新能源車市場(chǎng)的發(fā)展模式是純電為主的特征,地方特色決定市場(chǎng)模式。而上海的上牌是1257臺(tái),其中7成是插混,純電動(dòng)的需求較弱,形成上海模式。由于上海的新能源車數(shù)量在17年1月高于北京,1月也是全國(guó)市場(chǎng)的暫時(shí)成交休眠期。
二、 2月新能源車主力車型銷量表現(xiàn)較強(qiáng)
2月新能源車主力廠家銷量走勢(shì)
新能源車市場(chǎng)的走勢(shì)較強(qiáng),近期的節(jié)能與新能源車發(fā)展技術(shù)線路圖強(qiáng)化了混動(dòng)的發(fā)展思路,提出混動(dòng)的銷量要超越傳統(tǒng)新能源車,這也是值得關(guān)注的政策變化。我們也是把混動(dòng)廠家納入考慮。16年的新能源車主要是民營(yíng)企業(yè)的超強(qiáng)表現(xiàn),眾泰、吉利、比亞迪的表現(xiàn)超強(qiáng)。而北汽新能源和江淮的走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)。17年2月的新能源車廠家銷量低,混動(dòng)的穩(wěn)定可持續(xù)增長(zhǎng)也是值得關(guān)注的。
2月新能源車主力車型銷量增長(zhǎng)較強(qiáng)
16年電動(dòng)車銷量較高的是紳寶D50電動(dòng)、北汽E系電動(dòng)、知豆D1、比亞迪e5、比亞迪秦EV、江淮IEV等。
17年2月環(huán)比12月走強(qiáng)的電動(dòng)車主要是微型電動(dòng)車,如長(zhǎng)安的奔奔電動(dòng)車等表現(xiàn)較強(qiáng),而北京市場(chǎng)的需求車型走勢(shì)放緩。比如北汽的紳寶D50、比亞迪e5、比亞迪的秦EV等A級(jí)電動(dòng)車走勢(shì)不強(qiáng)。
插電混動(dòng)車型的2月環(huán)比下滑較大,表現(xiàn)較好的是榮威ERX5等新品。上海插混的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)仍是較明顯,廣州和深圳市場(chǎng)的新能源表現(xiàn)目前一般。
國(guó)產(chǎn)普混也進(jìn)入新階段
15年12月的卡羅拉和雷凌混動(dòng)推出。這類普通混動(dòng)產(chǎn)品不屬于我們的新能源系列,但其在美國(guó)市場(chǎng)銷量巨大,且技術(shù)復(fù)雜程度遠(yuǎn)高于純電動(dòng),成本優(yōu)勢(shì)也明顯??紤]到美國(guó)的普混市場(chǎng)遠(yuǎn)大于插混市場(chǎng),中國(guó)的市場(chǎng)未來(lái)變化也是值得觀察的。但16年2月的普銳斯退出也是很可惜的,畢竟是世界風(fēng)向標(biāo)。
16年豐田混動(dòng)的總體銷量在月均6300臺(tái)水平,3-6月出現(xiàn)逐步穩(wěn)定的趨勢(shì)。16年的卡羅拉混動(dòng)表現(xiàn)較強(qiáng),市場(chǎng)認(rèn)可度很高,部分城市的購(gòu)買仍需排隊(duì)。17年的的普混仍是南北豐田為主,但雅閣等混動(dòng)車型已經(jīng)表現(xiàn)出穩(wěn)定的需求,雅閣與凱美瑞的銷量近似。2月的思鉑睿混動(dòng)也是表現(xiàn)較強(qiáng)。
近期的雅閣、思鉑睿、君越、索納塔、K5等混動(dòng)全面出擊,中高級(jí)車混動(dòng)化趨勢(shì)日益明顯。自主品牌的的混動(dòng)化趨勢(shì)也逐步體現(xiàn),長(zhǎng)安和吉利的混動(dòng)車型也在探索中。
三、新能源車搖號(hào)限購(gòu)狀態(tài)
限購(gòu)搖號(hào)狀態(tài)
北京新能源車的申請(qǐng)數(shù)量是2月數(shù)據(jù),常規(guī)車指標(biāo)為正常人數(shù)指標(biāo)。北京的搖號(hào)購(gòu)買新能源車的搶購(gòu)沒(méi)有推廣示范意義,這是極度擠壓需求下的被迫購(gòu)買,北京百姓解決有沒(méi)有車的問(wèn)題只能靠買電動(dòng)車。其他城市政策沒(méi)有這樣的強(qiáng)力,因此北京的搖號(hào)新能源搶購(gòu)情況近期難以在其他城市出現(xiàn)。
北京的2月有40328個(gè)指標(biāo),應(yīng)該也是近期最大的指標(biāo)。除北京外的其他城市的限購(gòu)政策下買新能源車的仍是不多,但上海的號(hào)牌相對(duì)寬松放開(kāi)。其他城市的個(gè)人購(gòu)買的力度較小,加之取消限購(gòu)的消息,指標(biāo)變化不大……
牌照價(jià)格近期高位穩(wěn)定
前期隨著深圳房?jī)r(jià)暴漲,因此前幾個(gè)月的個(gè)人拍牌價(jià)格偏高,但隨著經(jīng)濟(jì)下行壓力和單位用戶購(gòu)買力不足,個(gè)人拍牌價(jià)格也出現(xiàn)下調(diào)趨勢(shì)。16年12月的廣州價(jià)格下降到1.9萬(wàn),相對(duì)去年7-8月的高價(jià)下跌較多。深圳也是暴跌一些,天津和杭州16年初較高點(diǎn)大幅下降,目前進(jìn)入暴增期。隨著今年的房?jī)r(jià)暴漲,需求心態(tài)不穩(wěn),7-8月汽車拍牌價(jià)格增長(zhǎng)速度很快。目前天津和杭州的牌照拍牌價(jià)格創(chuàng)出新高,深圳處于次新高狀態(tài),有利于新能源車的銷售。尤其是深圳16年的牌照價(jià)格暴增到5.1萬(wàn),今年2月降到3.9萬(wàn),拍牌的價(jià)格波動(dòng)較大。近幾個(gè)月的各城市拍牌價(jià)分化,上海的8.8萬(wàn)仍是還有些其他費(fèi)用的,因此上海新能源車市場(chǎng)更火爆。
各地?fù)u號(hào)買新能源車的數(shù)量不均衡上升
北京的電動(dòng)車指標(biāo)申請(qǐng)數(shù)量增長(zhǎng)很快,而其他城市的增長(zhǎng)較慢。16年2月北京的申請(qǐng)仍較多,4月的1萬(wàn)較少,6月達(dá)到1.6萬(wàn),8月用光,這也是北京不限行政策對(duì)新能源車的拉動(dòng)。天津等部分城市也有增長(zhǎng)的的潛力,畢竟新能源車的牌照不要錢,而且更多的低價(jià)新能源車還是很實(shí)惠的。
北京市交通委員會(huì):截至2月8日24:00,累計(jì)收到個(gè)人示范應(yīng)用新能源小客車配置指標(biāo)申請(qǐng)和確認(rèn)延期的共42384個(gè),北京市新能源小客車個(gè)人指標(biāo)額度僅剩8616個(gè),總體狀態(tài)較好。實(shí)際看2月北京還有2000多申請(qǐng)的沒(méi)有過(guò)關(guān),申請(qǐng)新能源并不容易。
總體看,隨著全國(guó)新能源車市場(chǎng)的補(bǔ)貼和優(yōu)惠照顧力度超強(qiáng),政策效果逐步體現(xiàn)。北京的限購(gòu)政策深入,差異化的新能源車不限行的優(yōu)惠政策對(duì)車市的新能源車購(gòu)買的促進(jìn)較大。