2017鈷鋰價(jià)走向何方 動(dòng)力電池市場(chǎng)如何變化?

2017-04-17 11:08:38 q403
在過(guò)去的2016年,國(guó)家政策方面,嚴(yán)厲打擊新能源汽車騙補(bǔ),補(bǔ)貼新政愈加重視能量密度;市場(chǎng)情況方面,原材料鈷價(jià)一路飆漲。2017年,鎳鈷鋰價(jià)格走勢(shì)如何?原料供給狀況如何?政策對(duì)磷酸鐵鋰的命運(yùn)影響如何?

鋰電池

電池安全測(cè)試 圖/中國(guó)電池網(wǎng) 于清教

在過(guò)去的2016年,國(guó)家政策方面,嚴(yán)厲打擊新能源汽車騙補(bǔ),補(bǔ)貼新政愈加重視能量密度;市場(chǎng)情況方面,原材料鈷價(jià)一路飆漲。2017年,鎳鈷鋰價(jià)格走勢(shì)如何?原料供給狀況如何?政策對(duì)磷酸鐵鋰的命運(yùn)影響如何?且聽(tīng)4月8的第二屆正極材料交易峰會(huì)——暨鈷鋰產(chǎn)業(yè)鏈研討會(huì)上,各位大咖怎么說(shuō)。

訪談主持人

上海有色網(wǎng)大數(shù)據(jù)董事總經(jīng)理/葉宏

訪談嘉賓

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)/張江峰

天津斯特蘭公司總工程師/苑永

格林美新能源材料研究院常務(wù)副院長(zhǎng)/徐世國(guó)

鋰鈷供求關(guān)系明朗張江峰:鋰方面——這波鋰價(jià)上漲主要源于國(guó)內(nèi)新能源汽車的拉動(dòng),2015年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)30萬(wàn)輛;2016年原計(jì)劃生產(chǎn)70萬(wàn)輛,雖然因嚴(yán)厲打擊騙補(bǔ)等政策未達(dá)到該目標(biāo)。按國(guó)內(nèi)外企業(yè)規(guī)劃來(lái)說(shuō),本不應(yīng)該出現(xiàn)鋰的短缺——加拿大鋰業(yè)(即現(xiàn)在的RB Energy)原計(jì)劃生產(chǎn)2萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰,用加拿大魁北克鋰業(yè)Quebec Lithium Inc.的鋰輝石精礦生產(chǎn),但實(shí)際生產(chǎn)出現(xiàn)了問(wèn)題,導(dǎo)致后期供應(yīng)跟不上。另外國(guó)外企業(yè)同樣存在夸大、虛報(bào)的情況,實(shí)際產(chǎn)能與公司公告嚴(yán)重不符。2016鋰價(jià)上漲后,海外和中國(guó)對(duì)鋰礦都熱情高漲,不管是澳洲非洲還是國(guó)內(nèi)的鹽湖及新疆的鋰礦都備受矚目,并有很多企業(yè)在進(jìn)行前期的準(zhǔn)備,鋰礦實(shí)際產(chǎn)能很大,全球產(chǎn)能估計(jì)有30萬(wàn)噸,完全滿足需求。今年贛鋒鋰業(yè)在澳大利亞的Mt. Marion將會(huì)有大量的產(chǎn)能釋放,銀河資源原本停產(chǎn)的礦山將復(fù)產(chǎn)。這兩家今年的增量經(jīng)測(cè)算應(yīng)該有3萬(wàn)多噸,再加上國(guó)內(nèi)回收以及國(guó)外小項(xiàng)目開(kāi)發(fā),全球鋰供應(yīng)將不會(huì)緊張,預(yù)計(jì)2017年下半年鋰供應(yīng)不存在問(wèn)題。

鈷方面——鈷的真正消費(fèi)在以下幾方面,第一個(gè)方面即電池材料,第二方面為高溫合金,第三方面是做粘結(jié)劑的硬質(zhì)合金,第四個(gè)方面為催化劑。根據(jù)鈷業(yè)分會(huì)及其他機(jī)構(gòu)鈷研究員發(fā)布的2016年研報(bào)預(yù)估,2017年鈷將存在2000噸的剩余,即供大于求?;厥辗矫?,鈷鎳價(jià)格比較高,因此回收關(guān)注度較高,而鋰回收相比則不受重視,僅湖南邦普回收了一定數(shù)目的鋰。鈷今后隨著報(bào)廢回收體系的完善,價(jià)格或?qū)⒒貧w理性;鋰供應(yīng)情況相較于鈷更好。

另外,鋰業(yè)分會(huì)較關(guān)注四川甲基卡鋰礦山,與新疆有色設(shè)計(jì)院正合作完成四川甘孜州鋰產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃。在規(guī)劃過(guò)程中了解到,融捷最多時(shí)有四萬(wàn)多噸鋰輝石精礦,相當(dāng)于5000噸碳酸鋰的量,但2014年停工之后并未復(fù)工。天齊鋰業(yè)由于收購(gòu)泰利森而停產(chǎn)調(diào)試。另外,川能投欲收購(gòu)興能鋰業(yè)的斯諾威,建設(shè)產(chǎn)能1萬(wàn)噸的碳酸鋰工廠,目前環(huán)評(píng)已通過(guò)第二輪公示。由此看來(lái),該處三大礦山皆未開(kāi)工。

江西鋰云母產(chǎn)能繼續(xù)升高

張江峰:鋰云母目前的資源主要仍是在江西宜春,目前從事云母生產(chǎn)的公司主要有:江西宜春銀鋰,具有產(chǎn)能3000噸,去年生產(chǎn)1200噸碳酸鋰,今年欲生產(chǎn)2500噸;江西合縱,具有產(chǎn)能10000噸,去年生產(chǎn)2000多噸碳酸鋰;另外,攀枝花七星光電也在在做相關(guān)生產(chǎn);江西云鋰在江西贛州修水縣規(guī)劃產(chǎn)能為20000噸,一期10000噸產(chǎn)能已于去年投入生產(chǎn);江西海匯龍洲鋰業(yè)具有5000噸的一期產(chǎn)能,去年已建成投產(chǎn);江西蘭石集團(tuán),計(jì)劃產(chǎn)能規(guī)模較大,計(jì)劃在2017-2019建成的產(chǎn)能為30000噸碳酸鋰和10000噸氫氧化鋰,其中,今年已建成6000噸碳酸鋰和2000噸氫氧化鋰的產(chǎn)能;另外,道氏技術(shù)預(yù)建成10000噸云母的及碳酸鋰生產(chǎn)線。

鋰鈷價(jià)刺激回收價(jià)值

張江峰:目前用于生產(chǎn)的鋰礦中含有的氧化鋰約在5.0-6.0%之間,鋰含量較低;而磷酸鐵鋰的廢料目前鋰含量亦有4%左右;實(shí)際上,含氧化鋰在1%以上就有回收價(jià)值。國(guó)內(nèi)很多企業(yè)已涉足該領(lǐng)域,比如做的比較大的有格林美、湖南邦普,另外天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、江西云鋰均有在做鋰回收。鋰回收去年一年應(yīng)有3000噸以上,預(yù)計(jì)今年會(huì)增加。

徐世國(guó):鈷回收量預(yù)計(jì)每年在3000噸左右,來(lái)源主要是干電池和電路;鈷回收的財(cái)政補(bǔ)貼政策將會(huì)影響鈷回收產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。鈷原料價(jià)格高漲,刺激回收市場(chǎng)發(fā)展。目前鋰回收同樣受原料價(jià)格上漲,使鋰回收具有了經(jīng)濟(jì)效益,有利于促進(jìn)鋰回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

國(guó)家政策高度重視能量密度對(duì)磷酸鐵鋰電池的挑戰(zhàn)

苑永:磷酸鐵鋰的安全性是它的最大優(yōu)點(diǎn),再加上它高循環(huán)性的性能,令磷酸鐵鋰在儲(chǔ)能、大巴這些大容量電池領(lǐng)域,有它的市場(chǎng)定位和獨(dú)特優(yōu)勢(shì);但在乘用車方面,還是三元為主流。

徐世國(guó):國(guó)家政策提出能量密度要求旨在促進(jìn)動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展,與國(guó)際接軌,有利于促進(jìn);目前的能量密度要求需要技術(shù)配合來(lái)達(dá)到,具有一定難度;補(bǔ)貼與能量密度掛鉤,實(shí)際上不利于行業(yè)內(nèi)均衡發(fā)展——忽視了磷鐵的優(yōu)點(diǎn),導(dǎo)致其處于非常劣勢(shì)的狀態(tài);行業(yè)應(yīng)當(dāng)理性對(duì)待國(guó)家補(bǔ)貼政策。

電池租賃或給行業(yè)添把柴

徐世國(guó):(電池租賃)是一種很好的運(yùn)營(yíng)方式。新能源汽車貴在電池,而電池租賃可節(jié)省擁有成本;現(xiàn)今單次購(gòu)買五年使用量的電池,一次性支出較大,不利于刺激新能源汽車消費(fèi)欲。電池租賃方式有利于行業(yè)蓬勃發(fā)展。

特斯拉大量出貨是否預(yù)示供貨體系變化

張江峰:今年1-2月份國(guó)內(nèi)產(chǎn)銷慘淡,而今年特斯拉已出貨2.5萬(wàn)輛,出乎行業(yè)意料。另外,傳言特斯拉將原來(lái)的18650電池體系改成21700,電池?cái)?shù)量減少,相關(guān)的BMS重量減少,成本總體降低20%,總體達(dá)到能量密度降低電池成本的目的。特斯拉的電池供應(yīng)商之一,松下,已向中國(guó)采購(gòu)高鎳三元原材料。中國(guó)在前驅(qū)體和氫氧化鋰領(lǐng)域都是特斯拉的重要原料供應(yīng)地,包括江西雅寶、贛鋒鋰業(yè)等已進(jìn)行對(duì)特斯拉的原料供應(yīng)。

特斯拉在中國(guó)建廠的概率與影響

徐世國(guó):如在華建廠落實(shí),實(shí)為對(duì)國(guó)內(nèi)行業(yè)的好事,有利于國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步。國(guó)內(nèi)新能源車與特斯拉差距較大,特斯拉在發(fā)展初期即對(duì)車型、性能、合作廠商、電池材料體系都有明確的規(guī)劃,國(guó)內(nèi)廠家應(yīng)在該層面向特斯拉學(xué)習(xí)。

張江峰:國(guó)家去年提出的8Gwh準(zhǔn)入準(zhǔn)則對(duì)動(dòng)力電池廠投入要求高,中小型電池廠為達(dá)此標(biāo)準(zhǔn),需要大量投入資金——配備1Gwh產(chǎn)能的進(jìn)口設(shè)備需投入5-6億。與3C電池不同,3C毛利高、現(xiàn)金流穩(wěn)定充足,而動(dòng)力電池應(yīng)收款項(xiàng)回收周期長(zhǎng),具有較大的電池售后安全隱患,同時(shí)技術(shù)隊(duì)伍儲(chǔ)備不足。國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池廠應(yīng)當(dāng)對(duì)電池發(fā)展有明確長(zhǎng)期規(guī)劃,對(duì)方向選擇需要慎重。另外,國(guó)內(nèi)汽車廠未來(lái)規(guī)劃規(guī)模巨大,按照各產(chǎn)的規(guī)劃來(lái)算,2020年產(chǎn)量大大高于200W輛,若今后無(wú)補(bǔ)貼,加上成本降低的特斯拉強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),這些車廠能否存活還是個(gè)問(wèn)題。

展望2017年市場(chǎng)

徐世國(guó):新能源行業(yè)是個(gè)好行業(yè),擼起袖子干。無(wú)論后期補(bǔ)貼如何,行業(yè)內(nèi)人員都應(yīng)腳踏實(shí)地,真正把事情做好。

張江峰:“發(fā)展新能源汽車是我國(guó)由汽車大國(guó)邁向汽車強(qiáng)國(guó)的必由之路”,堅(jiān)信在黨和政府的領(lǐng)導(dǎo)下,我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)能夠蓬勃發(fā)展。

苑永:鋰電池是個(gè)年輕的行業(yè),僅有20多年歷史,今后材料性能和容量將會(huì)有進(jìn)一步發(fā)展。

自由提問(wèn)環(huán)節(jié)

300kwh/kg的能密如何達(dá)到;

0.8元/kwh成本目標(biāo)是否可實(shí)現(xiàn)

徐世國(guó):需要有高容量高平臺(tái)的材料(例如高鎳三元),此外還需要隔膜、負(fù)極、外殼方面的努力;另外可以開(kāi)發(fā)新電池體系,例如固態(tài)電池等等,已有企業(yè)進(jìn)行研發(fā)。成本控制方面來(lái)說(shuō),外殼、隔膜、電解液皆有下降空間,0.8元/度電成本或可實(shí)現(xiàn)。

張江峰:前段時(shí)間正極材料漲,但電解液價(jià)格下降。隔膜、外殼、電解液皆有很大下降空間。2015到現(xiàn)在,鋰礦毛利約在50%,鋰鹽廠毛利約有50%,正極材料廠毛利約20-30%,因此各方面成本仍有下降空間。若將來(lái)鋰電產(chǎn)業(yè)加速融合、合作,應(yīng)當(dāng)可實(shí)現(xiàn)0.8元/度電成本。

苑永:動(dòng)力電池系統(tǒng)較為復(fù)雜,綜合起來(lái)稍有困難。

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