日航的電池企業(yè)危險(xiǎn)國(guó)內(nèi)新能源電池行業(yè)
【慧聰汽車配件網(wǎng)訊】有跡象表明,中國(guó)政府對(duì)于日韓動(dòng)力電池的準(zhǔn)入門檻正在松動(dòng),在各種壓力下,工信部已經(jīng)放棄讓新能源汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入、補(bǔ)貼資格與“電池目錄”掛鉤,這將導(dǎo)致日韓動(dòng)力電池加速進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),但這不利于中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)培育核心競(jìng)爭(zhēng)力。
9月5日,工信部裝備司汽車處孟祥峰博士在一場(chǎng)研討會(huì)上表示,“新能源企業(yè)和產(chǎn)品準(zhǔn)入規(guī)則,從工信部44號(hào)文件的征求意見(jiàn)稿可以看出,和電池目錄沒(méi)有關(guān)系。另外,財(cái)政部目前對(duì)新能源汽車補(bǔ)貼政策的調(diào)整,會(huì)對(duì)動(dòng)力電池企業(yè)和產(chǎn)品提出一些要求,但不會(huì)簡(jiǎn)單地與電池目錄掛鉤?!?/p>
2015年5月1日,工信部制定的《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》開(kāi)始實(shí)施,大約半年前,業(yè)內(nèi)傳言電池目錄將與整車補(bǔ)貼相掛鉤,使用目錄外電池的新能源汽車將無(wú)法獲得補(bǔ)貼。截至今年6月20日,工信部公布了4批共57家符合該規(guī)范條件的電池企業(yè)目錄,韓國(guó)三星SDI和LG化學(xué)在中國(guó)成立的合資公司都未進(jìn)入。業(yè)內(nèi)一度傳言中國(guó)有意限制韓國(guó)電池。
盡管工信部官員證實(shí)“電池目錄”不會(huì)與新能源汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入和補(bǔ)貼資格掛鉤,但當(dāng)前的形勢(shì)并不明朗。在中國(guó)經(jīng)歷了一場(chǎng)大范圍新能源汽車騙補(bǔ)丑聞之后,很多政策都面臨重新修訂。“電池目錄”是否就此失效,日韓電池企業(yè)是否能夠進(jìn)入目錄?新的補(bǔ)貼政策將對(duì)電池企業(yè)和產(chǎn)品提出哪些要求,車企使用目錄外電池又有什么影響?這些問(wèn)題都還沒(méi)有答案。
而對(duì)于中國(guó)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō),如果“又好又便宜”的韓國(guó)電池現(xiàn)在就長(zhǎng)驅(qū)直入,那么國(guó)內(nèi)的電池企業(yè)就失去來(lái)之不易的成長(zhǎng)機(jī)會(huì),無(wú)法借助國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)快速提升技術(shù)實(shí)力、擴(kuò)大產(chǎn)能,而中國(guó)新能源汽車則可能面臨核心技術(shù)空心化的危險(xiǎn)。
中國(guó)政策不確定三星/LG兩手準(zhǔn)備
動(dòng)力電池相關(guān)政策的不確定性對(duì)企業(yè)的影響可以從三星SDI最新的一個(gè)合資項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)一些端倪。
繼三星電子入股比亞迪之后,三星SDI將與曙光股份、東軟睿馳汽車技術(shù)(上海)有限公司在大連合資成立“睿馳新能源動(dòng)力系統(tǒng)(大連)有限公司”,生產(chǎn)銷售新能源汽車動(dòng)力電池包與充電機(jī)。三星SDI出資1500萬(wàn)元,持有合資公司15%的股份,曙光股份出資3500萬(wàn)元,持股35%;其余50%股份由東軟睿馳持有,對(duì)應(yīng)出資為5000萬(wàn)元。
和三星電子入股比亞迪一樣,三星希望通過(guò)與中國(guó)公司合資來(lái)分享中國(guó)新能源汽車發(fā)展的紅利,但這兩筆投資的方式和時(shí)機(jī)值得琢磨。
首先,入股比亞迪是通過(guò)三星電子完成,并非SDI,而且持股只有2%。三星電子并沒(méi)有動(dòng)力電池業(yè)務(wù),而且,雙方一再?gòu)?qiáng)調(diào)合資主要領(lǐng)域并不在電池領(lǐng)域。這筆交易宣布時(shí),正值三星SDI落選第四批目錄一個(gè)月后。
其次,與曙光股份和東軟睿馳的合資雖然是由三星SDI完成,但股份只有15%,是合資公司中最小的股東。
在大連成立新的電池合資公司之前,三星SDI已經(jīng)在西安合資成立三星環(huán)新(西安)動(dòng)力電池有限公司,持股50%。并且,三星在天津也建有動(dòng)力電池生產(chǎn)線。
仔細(xì)分析三星的投資策略不難發(fā)現(xiàn),它對(duì)于能否獲得中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的準(zhǔn)入,以及何時(shí)獲準(zhǔn)都不確定,因而采取兩手準(zhǔn)備的策略。
對(duì)于LG化學(xué)而言,處境同樣尷尬。由于LG化學(xué)也遲遲未能進(jìn)入“電池目錄”,再加上不久前LG化學(xué)南京電池合資工廠化成車間發(fā)生火災(zāi),已經(jīng)導(dǎo)致一些中國(guó)車企放棄了LG電池,轉(zhuǎn)而選擇其他品牌。長(zhǎng)城汽車就是一例,該公司即將于今年上市的C30純電動(dòng)汽車最初選擇的是LG電池,但是在8月份左右重新選擇了三星電池(不過(guò),上汽榮威的新能源汽車仍然在使用LG電池)。但不是國(guó)內(nèi)品牌。
中國(guó)車企的選擇同樣耐人尋味。9月9日,工信部發(fā)布的《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(第288批)中,吉利帝豪PHEV的動(dòng)力電池同時(shí)選了三星和寧德時(shí)代。據(jù)EV世紀(jì)了解,蔚來(lái)汽車也同時(shí)將三星和寧德時(shí)代作為備選的電池供應(yīng)商。
顯然,由于政策的不確定性,相關(guān)各方都在采取兩手準(zhǔn)備。
韓國(guó)電池公司的野心
幾年前,全球車用動(dòng)力電池的領(lǐng)先企業(yè)是松下等日本公司,但近幾年來(lái),韓國(guó)電池企業(yè)快速崛起。與中國(guó)電池企業(yè)的客戶主要集中在中國(guó)車企不同,三星SDI和LG化學(xué)與全球范圍多家汽車企業(yè)建立了電池供應(yīng)關(guān)系,中國(guó)、歐洲已經(jīng)成為他們重點(diǎn)投資的市場(chǎng)。
三星SDI在西安合資成立的三星環(huán)新(西安)動(dòng)力電池有限公司已經(jīng)于2015年10月竣工量產(chǎn)。三星環(huán)新總投資6億美元,是中國(guó)最大規(guī)模的汽車動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。一期產(chǎn)能為每月生產(chǎn)30萬(wàn)枚電芯,可供應(yīng)4萬(wàn)輛電動(dòng)汽車。到2020年時(shí)每月將生產(chǎn)360萬(wàn)枚電芯。
LG化學(xué)在南京合資成立的南京樂(lè)金化學(xué)新能源電池有限公司也是LG全球最大的電池工廠,總投資高達(dá)35億美元。其中,已經(jīng)竣工的一期工程投資5億美元,年產(chǎn)動(dòng)力電池可供10萬(wàn)輛電動(dòng)汽車使用。
除了在中國(guó),三星和LG也開(kāi)始在歐洲建立電池工廠。三星SDI匈牙利電池工廠投資約3.58億美元,2018年下半年開(kāi)始生產(chǎn),每年的電池產(chǎn)量可供5萬(wàn)輛電動(dòng)汽車使用。匈牙利工廠與韓國(guó)蔚山、中國(guó)西安共同形成三星SDI全球生產(chǎn)體系。
LG化學(xué)的歐洲電池工廠設(shè)在波蘭弗羅茨瓦夫(Wroclaw),計(jì)劃2017年完工,每年生產(chǎn)的電池可供5萬(wàn)臺(tái)電動(dòng)汽車使用,LG化學(xué)在德國(guó)還建有一個(gè)研發(fā)中心,在美國(guó)密歇根州也建有電池生產(chǎn)工廠和研發(fā)中心。
從三星SDI和LG化學(xué)的投資項(xiàng)目可以發(fā)現(xiàn),盡管它們?cè)跉W洲、美國(guó)和韓國(guó)本土都建立了電池生產(chǎn)工廠,但中國(guó)市場(chǎng)是其重中之重,因?yàn)橹袊?guó)目前是全球最大的新能源汽車市場(chǎng),未來(lái)也將是。
中國(guó)電池企業(yè)不能錯(cuò)過(guò)當(dāng)下的發(fā)展機(jī)遇期
背靠中國(guó)這個(gè)最大的新能源汽車市場(chǎng),中國(guó)的電池企業(yè)過(guò)去幾年成長(zhǎng)迅速,有些企業(yè)也獲得了可觀的市場(chǎng)份額。2015年,全球鋰電池出貨量最大的三家企業(yè)中,除日本松下排名第一外,比亞迪和寧德時(shí)代新能源分獲第二位和第三位,國(guó)軒高科和中航鋰電業(yè)也進(jìn)入前十五強(qiáng)。
但中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)整體發(fā)展水平參差不齊,而且呈現(xiàn)非常散亂的格局,數(shù)量多達(dá)兩三百家。盡管有個(gè)別企業(yè)開(kāi)始獲得國(guó)外品牌的訂單,但總體上缺少有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)。
相比而言,日韓電池企業(yè)比中國(guó)起步更早,技術(shù)積累更多,生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn)也更加豐富。LG化學(xué)從2001年開(kāi)始開(kāi)發(fā)汽車動(dòng)力電池,2009年向韓國(guó)車企供應(yīng)混合動(dòng)力汽車用電池,2010年開(kāi)始向美國(guó)車企銷售插電式混合動(dòng)力汽車用電池,2011年開(kāi)始給歐洲車企供應(yīng)純電動(dòng)汽車用電池。但2011年時(shí),寧德時(shí)代才剛剛成立。
當(dāng)前,中國(guó)新能源汽車的發(fā)展給國(guó)內(nèi)電池企業(yè)提供了絕佳的發(fā)展機(jī)遇期,如果能夠抓住這個(gè)難得的發(fā)展機(jī)遇,不僅能夠獲得更多市場(chǎng)份額,還能獲得更多配套經(jīng)驗(yàn),加速技術(shù)升級(jí),優(yōu)秀的本土電池企業(yè)才能脫穎而出。但如果在發(fā)展初期就遭遇韓國(guó)電池企業(yè)的阻擊,那么就會(huì)錯(cuò)失做大做強(qiáng)的良機(jī)。
對(duì)于工信部來(lái)說(shuō),應(yīng)該利用產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)規(guī)范條件為國(guó)內(nèi)電池企業(yè)創(chuàng)造幾年發(fā)展機(jī)遇期。作為新能源汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入和補(bǔ)貼資格的一個(gè)門檻,電池目錄其實(shí)是非常有效的一個(gè)手段,因?yàn)槭菑募夹g(shù)層面對(duì)動(dòng)力電池企業(yè)和產(chǎn)品進(jìn)行規(guī)范,相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求對(duì)所有企業(yè)一視同仁,并不涉及對(duì)外資的歧視。
可以肯定的是,三星SDI和LG化學(xué)最終肯定能達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求,進(jìn)入電池目錄,但在它們進(jìn)入目錄之前,卻可以為國(guó)內(nèi)電池企業(yè)創(chuàng)造1-2年難得的發(fā)展機(jī)遇。